Investissements, arbitrages, asset management... Année dynamique pour PERIAL Asset Management en 2021, malgré les restrictions sanitaires.
17.02.2022
En 2021, PERIAL Asset Management a porté le montant de ses actifs sous gestion à plus de 5,3 milliards d'euros, dont 4,7 milliards d'euros sont détenus au travers de ses SCPI. Près de 20 % de ce patrimoine est désormais localisé en Europe, hors France. Une proportion en forte progression et dont l’évolution répond à la stratégie de diversification des fonds à la fois géographique mais aussi typologique. Le montant de la collecte de PERIAL AM s’est élevé sur la même période à environ 650 M€.
“Le début d’année 2022 conforte la belle tendance de 2021, puisqu’au mois de février plus de 700 M€ d’investissements sont déjà sécurisés et qu’en parallèle, de nombreuses lignes d’actifs sont en cours de cession. Notre ambition est de dépasser 1M€ d’investissement. Nous poursuivons la structuration et le renforcement de nos équipes notamment pour la partie internationale afin de saisir les meilleures opportunités d’investissement et les transformer en performances financières et extra-financières pour nos fonds et leurs associés ”
Sur l’ensemble de l’année 2021, PERIAL Asset Management porte à 935 M€ le volume global d’investissements pour les fonds immobiliers qu’elle gère au 31 décembre 2021 en ayant également recours à l’emprunt bancaire dont les taux actuels très bas ont permis d’améliorer encore la performance de l’ensemble des fonds gérés. Ces investissements portent sur 17 acquisitions répartis en France métropolitaine et en Europe :
10 acquisitions en France, avec notamment l’acquisition par plusieurs fonds gérés par PERIAL AM auprès de Gecina de l’emblématique ensemble immobilier « Les Portes d’Arcueil I » (92) loué par le groupe Orange dans le cadre d’un bail de 12 ans ferme pour plus de 300 M€. Autre acquisition notable, l’achat de deux immeubles au sein de l’ensemble immobilier « Les Villages de l’Arche » auprès d’URW et de plusieurs surfaces au sein de l’Espace Gallieni à Boulogne-Billancourt (92) qui a permis à la SCPI PF Grand Paris de dépasser le cap du milliard d’euros d’actifs sous gestion.
En Europe, 7 acquisitions représentant un total de 15 actifs (dont un portefeuille de 9 hôtels) situés notamment en Allemagne, en Espagne et aux Pays-Bas. PERIAL AM continue d’élargir ses acquisitions à l’ensemble des typologies de l’immobilier dans les métropoles européennes les plus dynamiques. Parmi eux, plusieurs opérations portant sur des actifs alternatifs de résidence gérée : une résidence étudiante à Grenade (ES), une résidence médicalisée à Schiedam (NDL) et une résidence senior (DEU) ont été acquises.
Le rendement moyen net à l’acquisition des investissements de l’année 2021, tout véhicules confondus, est de 4,5 %, avant effet de levier et est donc relutif pour l’ensemble des fonds gérés.
“Nous souhaitons poursuivre notre ouverture géographique en Europe au Portugal, où nous réalisons actuellement une acquisition de résidence senior, revenir en Italie et saisir des opportunités sur de nouveaux pays potentiels comme l’Irlande. Nous resterons bien entendu actifs sur la France, second marché Européen, sur les bureaux, que ce soit au cœur du Grand Paris ou dans les principales métropoles régionales, avec une attention particulière sur la centralité, la flexibilité et l’aspect serviciel des immeubles pour répondre aux attentes des utilisateurs. L’acquisition off market des Portes d’Arcueil à l’été 2021, en est l’illustration ”
PERIAL Asset Management porte à 145 M€ de cessions sécurisées en 2021 dont 90 M€ de ventes actées (représentant 44 ventes), 55 M€ sous promesse.
Ces cessions d’actifs s’inscrivent dans la stratégie d’arbitrage et de rotation du patrimoine de la société de gestion qui se concentre sur des immeubles de qualité à fort potentiel, localisé au sein des grandes métropoles françaises et européennes. Ces opérations permettent à notre parc immobilier de renforcer son attractivité.
Par ailleurs, 120 000 m² ont été reloués et renégociés. Dans un marché complexe et difficilement lisible, les équipes Asset Management de PERIAL AM ont su faire preuve d’agilité et de performance grâce notamment à leur proximité avec leurs clients locataires et leur parfaite connaissance des marchés.
Enfin, les taux d’encaissements des fonds gérés par PERIAL AM sont maintenant conformes à ceux d’avant crise, le volume de loyers traités représentant plus de 280 millions d’euros en 2021.
En 2021, les équipes d’Asset Management et de Gestion du Patrimoine ont par leur forte implication, réussi à renforcer la relation avec les clients locataires, maintenu un très bon niveau de relocation et de renouvellement dans un contexte de marché inédit.
L’amélioration des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) est intégrée tout au long de la chaine de création de valeur immobilière. Un scoring créé par PERIAL AM regroupant 60 critères ESG permet de noter la performance extra-financière de chaque immeuble. Cette note, le PERIAL ESG Score, est réévaluée chaque année par la société de gestion. Cette méthodologie est utilisée en amont de l’acquisition, pendant l’exploitation et jusqu’à l’arbitrage de chaque immeuble et constitue un des supports de la labellisation ISR des fonds sous gestion.
Données PERIAL au 31/12/2021 - susceptibles d'évoluer
Acheter des parts de la SCPI est un investissement immobilier. Comme tout placement immobilier, il s’agit d’un investissement long terme avec un horizon de placement de 8 ans, dont la liquidité est limitée. Il existe un risque de perte en capital, les revenus ne sont pas garantis et dépendront de l’évolution du marché immobilier. La société de gestion ne garantit pas le rachat des parts. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
La SCPI PFO poursuit ses investissements en Europe avec l’achat d’un ensemble immobilier d’activité situé dans la zone industrielle majeure de Saragosse, en Espagne, pour un montant de 5,3M€ Acte En Main et un rendement de 7,50 %*. L’opération consiste en un “sale and lease back”** avec un locataire de qualité qui a permis d’obtenir un bail d’une durée ferme de 10 ans.
Dans un contexte économique en constante évolution, cette mise à jour met en lumière les tendances clés des différents marchés immobiliers, les défis auxquels ils font face, ainsi que les opportunités émergentes. Découvrez les dynamiques actuelles et les stratégies d'investissement adaptées à ces transformations.
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PERIAL Asset Management confirme la stabilité des prix des parts des SCPI Pf Grand Paris, PfO, PfO2 et Pf Hospitalité Europe à l’issue des expertises de patrimoine semestrielle.
Depuis 1966, PERIAL AM, pionnier des SCPI, maîtrise l’ensemble de la chaîne de valeur immobilière.
Climat, communauté, territoire, 3 piliers intégrés à toutes nos décisions d’investissement.
Entreprise indépendante à capitaux familiaux, nous agissons par conviction dans l’unique intérêt de nos clients.
Fondateur des premières SCPI du marché et précurseur sur les enjeux ESG. Notre gamme de fonds est aujourd’hui engagée dans une démarche ESG.
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Dans un contexte économique difficile, la Zone Euro a évité la récession en 2023, avec une faible croissance. L'année 2024 devrait connaitre une reprise économique modérée, une inflation en baisse et un marché immobilier en transition, marqué par une prudence des investisseurs et une quête de qualité dans les actifs.
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